故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......
演员：奥利维娅·科尔曼 约翰·利思戈 奥德·梅森-海德 科迪·费恩 Maya Jean Carey 布林·查普曼·帕里什 埃蒙·法伦 凯特·波克斯 丹尼尔·亨绍尔 蒂尔达·格哈姆-哈维 德博拉·肯尼迪 Rhemy Ashton 吉安·扬森斯 汉纳·范·弗利特 Hans Kesting Nicholas Brown Romana Vrede 佐伊·洛夫·史密斯 Arjan Ederveen 梅拉尼·麦克西马斯
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